12:01 16.02.2011 | Все новости раздела "КПРФ"
Хроника кризисного развития. Из главных новостей 16 февраля 2011 года
Президент поручил дойти до каждой квартиры. Владимир Путин провел обход больных и врачей 1-й Градской больницы. Глава МИД РФ побывал в Лондоне и уехал оттуда с подарками. Долги по зарплате снова растут. Страховые компании перешли к более изощренным схемам ухода от налогов. «Газпром нефть» заплатит рекордный штраф за завышение цен. Barclays готовится к уходу с российского рынка. Упал спрос на казначейские облигации США. Инвесторы закрывают Америку. Барак Обама придумал, как сэкономить, увеличив госрасходы.
ВЛАСТЬ
Коммерсант, Москва, 16 Февраля 2011
БЕЗОПАСНОСТЬ ПОКОЯ НЕ ДАЕТ
Вчера Дмитрий Медведев на закрытом совещании начал обсуждать с членами правительства и руководством РЖД конкретные меры, направленные на усиление безопасности на транспорте - от вопросов реорганизации системы транспортной безопасности до финансирования всех мер. Был также затронут и вопрос об обеспечении безопасности зданий и сооружений, в том числе и жилых домов. Вице-премьер Дмитрий Козак обещал выпустить постановление с регламентами антитеррористической устойчивости строений.
С 24 января, когда произошел теракт в Домодедово, Дмитрий Медведев раздал не один десяток поручений по обеспечению безопасности на транспорте. Сразу после теракта на экстренном совещании Министерство транспорта совместно с МВД и ФСБ получили указание ввести особый режим в аэропортах, аэровокзалах и крупных транспортных узлах. Председателю следственного комитета Александру Бастрыкину было поручено создать следственную группу для расследования случившегося, а Генпрокурору Юрию Чайке - проверить соблюдение нормативной базы обеспечения безопасности крупных транспортных узлов.
25 января, на коллегии ФСБ, Дмитрий Медведев поручил "
26 января на очередном совещании президент сообщил, что
27 января Дмитрий Медведев
В этот же день Медведев утвердил "перечень поручений по вопросам обеспечения транспортной безопасности", зафиксировавший все розданные с 24 января указания. До 10 февраля правительству в частности поручалось: "подготовить предложения по изменению правил контроля в транспортных узлах, предусмотрев сплошной досмотр граждан и багажа в наиболее уязвимых для безопасности пассажиров местах транспортной инфраструктуры", провести экспертизу действующего законодательства на пригодность к "нейтрализации угроз безопасности на объектах транспорта".
29 января был утвержден еще один "перечень поручений по
До 15 февраля глава МВД, глава Минтранса Игорь Левитин и глава РЖД Владимир Якунин, а также главы регионов должны "принять необходимые меры по обеспечению безопасности людей на транспорте и объектах транспортной инфраструктуры, в иных местах их массового пребывания".
Впрочем, президент с досрочной
До 15 марта поручено провести проверку "правильности размещения мест розничной торговли на объектах транспортной инфраструктуры и в местах массового пребывания людей с точки зрения обеспечения безопасности их жизни". Наконец, до 1 мая должна быть проведена проверка "эффективности расходования финансовых средств, выделенных на закупку оборудования, обеспечивающего безопасность людей" и на транспорте и других местах. И это далеко не полный перечень поручений.
Вчера президент приступил к
О проблеме финансирования говорил и глава РЖД Владимир Якунин, которому досталось по итогам визита Дмитрия Медведева на Киевский вокзал. Он пожаловался, что деньги на обеспечение безопасности вокзалов и железных дорог поступили только 30 декабря 2010 года, поэтому закупать технические средства пришлось из собственных оборотных средств. "Безусловно, все это должно быть профинансировано, и я услышал все, что вы сказали в отношении денег, которые причитаются по линии федерального бюджета и которые приходят в конце года - это недопустимо", - заявил президент, поручив вице-премьеру Дмитрию Козаку "с другими коллегами" разобраться. "Так нельзя, это вопросы безопасности", - отметил Дмитрий Медведев. Глава РЖД также попросил его поручить Минтрансу и администрации президента рассмотреть предложения РЖД по принятию регламентов, которые бы позволяли быстрее направлять бюджетные средства на меры по обеспечению безопасности. "Нужно пойти навстречу и урегулировать", - одобрил президент. А Владимир Якунин тут же доложил, что уже на вокзалах Москвы установлено 106 металлодетекторов. 22 рамки уже стоят в Санкт-Петербурге и по одной на вокзалах Твери и Выборга. Кроме того, по его словам в Москве на вокзалах работают 93 сотрудника ЧОПа и усиленная транспортная милиция.
Второй блок обсуждавшихся вчера вопросов - новые меры по укреплению служб безопасности. Владимир Якунин предложил добавить РЖД и ЧОПам полномочий по обеспечению безопасности на железной дороге. Дмитрий Медведев поручил Минтрансу и своей администрации эти предложения также рассмотреть и "пойти навстречу", поскольку по примеру других стран "от лицензированные" ЧОПы должны быть встроены в систему управления транспортом. Игорь Левитин добавил, что "на железнодорожном транспорте и в гражданской авиации мы считаем, что необходимо создать службу, которая будет находиться в ведении владельцев инфраструктуры и обеспечивать досмотр граждан". "Тогда нужно выработать правильный регламент взаимодействия между полицией и охранными предприятиями, чтобы полиция не только третировала эти охранные предприятия, чем она зачастую занимается, а помогала им и чувствовала в них своих помощников. Нужно, чтобы там работали приличные люди, а не жулики какие-то", - поддержал с оговорками это предложение президент. Министр транспорта также предложил передать охрану привокзальных площадей от сотрудников муниципальной милиции сотрудникам транспортной милиции. "Идея разумная, с тем чтобы не было перепихивания ответственности, что у нас, кстати, зачастую происходило и происходит в правоохранительных органах, когда кричат: "Это не мое, это твое! Я за это не отвечаю - сосед отвечает", - согласился Дмитрий Медведев.
Наконец, вчера был затронут и вопрос о безопасности не только аэропортов и вокзалов, но и вообще всех зданий. Дмитрий Козак доложил о том, как требования безопасности будут учитываться при строительстве. Он пояснил, что теперь в проектно-сметной документации будет отдельно фиксироваться требование по антитеррористической защите общественных зданий, которые не предусматривают пропускной режим. Там, по его словам, будут обязательно размещаться "технические средства, которые обеспечивают обнаружение металлических предметов".
Существующие здания также
Российская газета, Москва, 16 Февраля 2011
ТРУДНЫЙ РЫНОК
Продолжая "месячник рынка труда", президент Дмитрий Медведев вчера направился в подмосковный Краснознаменск в местный центр профессионального образования.
Только в 2010 году опережающее профессиональное обучение прошли почти 138 тысяч граждан. Кто-то из них получил новую или смежную специальность, кто-то воспользовался переподготовкой, чтобы войти в государственную программу
Глава государства смог побывать на защите трех бизнес-проектов, представленных "выпускниками" краснознаменского центра - по промышленному цветоводству, созданию фотосалона и студии WEB-дизайна. "Вы личным примером будите в других желание заниматься делом", - уверен президент. Государство же получает новых предпринимателей, что совпадает с одним из стратегических приоритетов. Ведь планы развития страны предполагают, что к 2020 году в России половина трудоспособного населения должна будет заниматься малым и средним бизнесом.
Пока успехи не столь существенные. В 2010 году собственное дело открыли 199 тысяч безработных, попутно создав почти 68 тысяч новых рабочих мест. Антикризисные меры дали свои плоды, но снижение безработицы на пару процентов для Дмитрия Медведева, видимо, не столь значимое достижение. "Ситуация на рынке труда все равно сложная, и мы должны ее контролировать, предпринимая все от нас зависящее, чтобы люди, которые потеряли работу, могли ее получить", - подчеркнул глава государства на встрече с сотрудниками центров занятости разных регионов.
В помощь безработным в России как раз и функционируют более двух тысяч центров занятости населения, где работает почти 41 тысяча сотрудников. Люди, уверен президент, исключительно профессиональные, поскольку не каждый может за 5 - 10 минут беседы с человеком понять его склонности и оценить способности. "Это люди, призванные решить самую сложную проблему в жизни любого человека, - подчеркнул Дмитрий Медведев. - На вас, безусловно, лежит в этом плане большая ответственность".
У государства же на рынок труда свои виды. Накануне глава государства уже дал правительству понять, что пора от антикризисной работы переходить к системной: "И сам набор вариантов должен развиваться от простых мер в более продвинутые варианты помощи людям".
Эта системная работа явно выходит за рамки исключительно вопросов занятости. Понимает это даже молодежь. Председатель молодежного парламента при Саратовской области Наталья Алиева считает, что у молодого поколения другая система ценностей и требований к жизни. "Но это совсем другая история", - улыбнулась она.
- Это не другая история, - возразил президент. - Это система ценностей и ощущение окружающего мира, и здесь еще предстоит многое сделать.
Например, людям, особенно тем, кто в состоянии работать и зарабатывать, надо перестать ждать от государства подарков. "На жизненные испытания нужно смотреть определенным образом. Не просто требовать от государства увеличения зарплаты. Это дело прошлого", - заявил Дмитрий Медведев.
Проблемы на рынке труда вызваны пробелами в других сферах. В России государство давно никак не контролирует вузы, которые выпускают в огромном количестве специалистов престижных, но уже много лет не столь нужных стране профессий.
В 2010 году собственное дело открыли 199 тысяч безработных, попутно создав почти 68 тысяч новых рабочих мест
Коммерсант, Москва, 16 Февраля 2011
ТО, ЧТО ДОКТОРУ ПРОПИСАЛИ
Вчера премьер РФ Владимир Путин объявил о программе беспрецедентной модернизации московского здравоохранения и пообещал, что на его примере будет усовершенствовано все здравоохранение страны.
Специальный корреспондент "Ъ" АНДРЕЙ КОЛЕСНИКОВ, побывав в 1-й Градской больнице вместе с премьером, убедился, что модернизировать здравоохранение надо и в самом деле беспрецедентно.
1-я Градская больница занимает
Даже в провинциальных больницах все приличнее - если не снаружи, то внутри. А здесь рентгеновские аппараты работают с 80-х годов прошлого века, но я не удивился, если бы выяснилось, что и с 1803-го, когда была построена сама эта больница.
Это все тоже впечатляет, но уже не воодушевляет.
Больных, может, и предупреждали, что к ним приедет премьер, но они все равно выглядели шокированными. Один мужчина, только переживший операцию после инсульта, готов был, кажется, снова с облегчением впасть в кому.
- Лежите-лежите! - торопливо сказал ему премьер и подал руку для рукопожатия.
Но дело в том, что премьер был в ногах у больного, и тому, чтобы пожать премьеру руку, пришлось встать или по крайней мере сделать все для того, чтобы хоть приподняться и дотянуться до Владимира Путина, который и сам тянулся к больному.
С мужчиной, судя по его виду, с равной долей вероятности могло теперь случиться и то и другое - мог и в кому, а мог и исцелиться.
В неврологическом отделении
- Владимир Владимирович, места есть! Но они здесь лежат!
И подойдя к больным, требовательно спросила уже их:
- Скажите, почему!
Она хотела иметь алиби.
Один больной объяснил премьеру, что в коридоре ему гораздо лучше. Это могло показаться послеоперационным бредом, но на самом деле оказалось правдой: в палатах было слишком душно.
Осмотр, таким образом, дал совершенно неудовлетворительный результат. Но, судя по всему, организаторы мероприятия именно такого эффекта и добивались: речь на совещании о судьбе московского здравоохранения шла о его модернизации - закупке нового оборудования и капремонте самих больниц. Конечно, Владимиру Путину могли показать и образцовую московскую клинику. Но тогда было бы не очень понятно, зачем в ближайшие два года вкладывать в московское здравоохранение беспрецедентные 45 млрд руб. федеральных и 65 млрд руб. московских денег. А теперь очевидно, что это единственный выход.
- Фактически речь идет о
Похоже зато, что ими оборудованы коридоры.
1 Канал # Время, Москва, 15 Февраля 2011
ВСТРЕЧА В. ПУТИНА С И. ЩЕГОЛЕВЫМ
В течение года 43 млн. российских граждан получат доступ к цифровому телевидению. Об этом сегодня сообщил Владимиру Путину министр связи и массовых коммуникаций Игорь Щеголев. В 12 регионах все необходимые работы уже закончены. И вещание в новом формате начнется в ближайшее время.
На встрече также обсуждался вопрос о развитии мобильной связи и тарифах на внутрироссийский и международный роуминг.
ВЛАДИМИР ПУТИН: Мы вместе с антимонопольной службой занимались проблемами, связанными с роумингом. Как сейчас обстоит дело и как вы оцениваете ситуацию?
ИГОРЬ ЩЁГОЛЕВ (МИНИСТР СВЯЗИ И КОММУНИКАЦИЙ РФ): Те обязательства, которые компании взяли на себя по России и по странам СНГ, они выполняют в соответствии с тем графиком, который они подписали. И у нас, конечно, сейчас главная проблема, главное ожидание наших пользователей, это что будет с роумингом международным. Мы со своей стороны ставили эти вопросы на двусторонних переговорах, продолжаем их ставить, но пришли к выводу, что нужно подниматься на уровень Европейского союза.
ВЛАДИМИР ПУТИН: Удобный повод будет - встреча с комиссией Евросоюза во второй половине этого месяца.
ИГОРЬ ЩЁГОЛЕВ: Да. Если позволите, мы материал подготовим с тем, чтобы можно было с нашими коллегами это обсудить.
Коммерсант, Москва, 16 Февраля 2011
У РОССИИ И ВЕЛИКОБРИТАНИИ ПОЯВИЛАСЬ ЗАЩИЩЕННАЯ ЛИНИЯ
Первый за почти семилетнюю министерскую карьеру официальный визит Лаврова в Лондон проходил не на самом благоприятном фоне. Мало того, что сейчас в Великобритании идет судебное разбирательство в отношении помощницы британского парламентария Майкла Хэнкока Кати Затуливетер, подозреваемой в шпионаже в пользу РФ, так еще за неделю до визита в Россию не впустили корреспондента газеты Guardian Люка Хардинга. И это только самые последние из неприятностей, омрачающих отношения Москвы и Лондона. Британские власти до сих пор не забыли историю с отравлением Александра Литвиненко и проблемах, которые были в России у Британского совета.
У российской стороны есть ответный список претензий. Главные из них касаются невыдачи Британией тех, кого Москва считает преступниками. Самые известные из них - это получившие статус политических беженцев эмиссар чеченских сепаратистов Ахмед Закаев и предприниматель Борис Березовский.
Часть из неприятных для обеих сторон вопросов, по словам близких к переговорам источников "Ъ", были обсуждены на переговорах, с которых началось вчерашнее утро Сергея Лаврова в Лондоне. Начались они, по словам дипломатов, с того, что Хейг поблагодарил российского коллегу за оперативное решение вопроса с репортером Хардингом, которого не впустили в Москву на прошлой неделе. Последовавший за этим скандал был замят только после личного вмешательства Сергея Лаврова. Российский министр, в свою очередь, попросил разъяснений по делу Затуливетер, на что получил ответ, что ею занимается суд.
Уильям Хейг поднял и другие темы, непосредственно касающиеся России. Он выразил озабоченность по поводу приговора Михаилу
О том, что в России происходит с правами человека, Лаврову вчера напомнили еще раз. В конце встречи со студентами Лондонской школы экономики к министру громко обратился координатор созданного в прошлом году в Лондоне правозащитного движения "Говори громче!" Андрей Сидельников. На весь притихший в тот момент зал он известил главу МИД РФ, что намеревался передать через него посылку для трех российских политиков. Депутату Андрею Луговому - чай "Луговой сбор: 100% без полония". Владимиру Путину - Конституцию РФ и лупу для ее внимательного изучения. А Дмитрию Медведеву плакат с требованием освободить Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. На слове "Ходорковский" заполненный студентами зал взорвался аплодисментами.
- Но посылку у меня отобрали ваши охранники, - громко посетовал Сидельников.
- Отобрали совсем или чтобы мне передать? - поинтересовался министр.
- Не знаю, - пожал плечами Сидельников.
- Я вам обещаю, что посылка дойдет до адресатов, - твердо сказал Сергей Лавров.
Частично выполнить свое обещание, передав Дмитрию Медведеву его подарок, глава МИД РФ сможет уже сегодня, поскольку из Лондона он отправился в Рим, куда прибывает и президент России.
После общения со студентами-экономистами министр вновь отбыл в
Лавров и Хейг также сообщили, что в этом году премьеру Кэмерону и президенту Медведеву представится полноценная возможность обсудить российско-британские отношения, а также остающиеся в них проблемы. Медведев пригласил британского лидера в Москву, и подготовка к этому визиту уже началась, хотя точная дата пока не называется.
Коммерсант, Москва, 16 Февраля 2011
СУДЬИ ГОТОВЫ ПОДЕЛИТЬСЯ ШТРАФАМИ
В прошлом году чаще всего за взятки в России осуждали медиков, гаишников и чиновников, а реже всего - судей. При этом в большинстве приговоров фигурировали суммы от 500 руб. до 10 тыс. руб. Такие цифры вчера привел председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев на итоговом годовом совещании председателей судов субъектов РФ. При этом Лебедев отказался отвечать на вопросы о скандальном интервью пресс-секретаря Хамовнического суда Натальи Васильевой о приговоре по делу Михаила Ходорковского.
"Я не могу комментировать эти вопросы, потому что все это связано с конкретным делом, где я - возможный судья", - заявил Вячеслав Лебедев.
Всего в 2010 году российские суды рассмотрели 15 млн дел, из которых 14 млн - гражданские. Об этом на вчерашнем совещании сообщил глава Верховного суда (ВС) России Вячеслав Лебедев. При этом он отметил, что "качество рассмотрения дел остается высоким", и вообще оценил работу коллег в прошлом году как успешную.
По словам главы Верховного суда, впервые за последние пять лет сократилось количество дел об административных правонарушениях - в прошлом году их было рассмотрено 1 млн 800 тыс., на 18% меньше, чем годом ранее. Основным видом административных правонарушений является нарушение правил общественного порядка. В общей сложности наказанию в минувшем году подверглись 4,5 млн граждан, почти половину из них суды оштрафовали. При этом Лебедев констатировал, что "со взысканием существуют большие проблемы": из 7,5 млрд руб. штрафов, наложенных судами за различные правонарушения, удалось взыскать лишь 1,7 млрд руб.
Глава Верховного суда отметил, что 95% дел об административных нарушениях рассматривались мировыми судьями, на каждого из которых в среднем приходилось 76 материалов в месяц. Чтобы их хоть немного разгрузить, считает Лебедев, необходимо законодательно дать право штрафовать за незначительные нарушения общественного порядка соответствующим административным органам - как это делают сейчас, к примеру, сотрудники ГИБДД. А обжаловать решение административного органа оштрафованный гражданин может уже в суде. По мнению Лебедева, такая схема заодно и ускорит взыскание штрафов с правонарушителей.
Что касается уголовных дел, то российские суды рассмотрели их в 2010 году около миллиона, в отношении 1 млн 140 тыс. граждан. Опираясь на судебную практику, основной угрозой безопасности России Вячеслав Лебедев назвал коррупцию. В 2010 году, по его данным, за коррупционные преступления было осуждено 9 тыс. человек, из них за взятки - 1,9 тыс. человек. В подавляющем большинстве случаев, сообщил Лебедев, размер взятки колебался от 500 руб. до 10 тыс. руб., лишь 35 человек были осуждены за получение 1 млн руб. и более. Лидируют среди осужденных взяточников медики - 25% от общего числа. Вторую строчку в этом рейтинге поделили гаишники и государственные и муниципальные служащие - по 14 %. Реже всего по обвинению во взяточничестве к ответственности привлекали самих судей - лишь троих бывших судей судов общей юрисдикции.
При этом, отметил председатель ВС РФ, большинство приговоренных (63%) отделались условными наказаниями. К реальным срокам лишения свободы суды приговорили 25% фигурантов, а к штрафам - около 12%. Кстати, и здесь из 1,3 млрд руб. штрафов взыскать удалось лишь около 500 млн руб.
"Реже стала избираться на время предварительного следствия
ЭКОНОМИКА
Ведомости, Москва, 16 Февраля 2011
ЖДУТ ИНФЛЯЦИИ
Промышленное производство в январе выросло на 6,7%, что стало для аналитиков приятным сюрпризом. Неприятный впереди: в индустрии зашкалили инфляционные ожидания
По данным Росстата, рост индустрии составил 6,7% к январю 2010 г. Годом ранее рост был выше (7,8%) - но с низкой базы (после спада на 16% в январе 2009 г.). С исключением сезонного и календарного фактора промышленность в январе выросла на 0,4% к декабрю 2010 г.: меньше, чем месяцем ранее (0,6%) и в январе 2010 г. (0,8%).
Рост в годовом сопоставлении
Доля случайности в январе всегда выше, не волнуется Владимир Сальников из ЦМАКП: "Январь получился спокойным - что называется, лег на тенденцию, подтвердил оформившийся в конце года тренд окончательного посткризисного восстановления, подстегиваемого улучшением мировой конъюнктуры". Наибольший вклад в темпы роста внесли обрабатывающие секторы, увеличившие выпуск на 1,2% (со снятой сезонностью), добыча выросла на 0,6%; снижение на 2,3% в энергетике компенсировало скачок энергопотребления в декабре, обусловленный необычно холодной погодой, продолжает Сальников. Опросы промышленников, которые проводит Институт Гайдара, в январе показали сохранение ожиданий роста спроса, продаж и выпуска на декабрьском уровне, который был достаточно высоким. Индекс PMI банка HSBC для обрабатывающих секторов также остался на уровне декабря.
До докризисного уровня (средний за январь - сентябрь 2008 г.) индустрии не хватает еще 1,3% (спад составил 15,1%), не исключено, что к началу II квартала разрыв будет сокращен полностью, считает Сальников: "В I квартале на промышленность будут благоприятно влиять все наиболее значимые факторы - цены на нефть, инвестиции, реальный эффективный курс и реальные процентные ставки".
Однако рост неравномерен, указывает он: у большинства отраслей разрыв с докризисным уровнем превышает 10%, превзошли его производство кожи и обуви, химпром и нефтепереработка.
Зато инфляционное давление достигло докризисного периода перегрева, замечает Морозов.
Индекс PMI зафиксировал максимальный с июля 2008 г. рост закупочных и отпускных цен, по данным Института Гайдара, интенсивность роста цен поставила 15-летний рекорд. "Возможно, она станет чуть меньше, но не настолько, чтобы остановить мощную инфляционную волну", - заключает автор опросов Сергей Цухло. Рост издержек индустрия переложит на потребителя: даже если волна продовольственной инфляции спадет, рост цен на другие группы товаров будет достаточно существенным, чтобы удерживать индекс цен на двузначном уровне, полагает Морозов.
Ведомости, Москва, 16 Февраля 2011
НА РОССИЮ НЕ ЖАЛКО
Российские активы крайне популярны: у 88% управляющих они превышают долю в модельном портфеле, показал опрос Merrill Lynch. Предыдущий рекорд был летом 2008 г., и оказалось, что поддержать падающий рынок больше некому
Лишь у 5% управляющих вложения в бумаги развивающихся рынков превышают долю в модельном портфеле против 43% по итогам января, говорится в отчете Merrill Lynch по итогам февральского опроса менеджеров фондов. Это самый низкий уровень с марта 2009 г. и наибольшее месячное падение за все время проведения опросов. При этом самыми популярными развивающимися рынками управляющие называют Россию и Турцию. У 88% опрошенных вложения в российские бумаги превышают долю в модельном портфеле, это рекорд за все время сбора данных. По турецким акциям такой показатель у 44% управляющих. Позиции
в бразильских активах
В целом аппетит к риску снизился за счет роста геополитических рисков из-за ситуации на Ближнем Востоке, из-за этого инвесторы выводили деньги из развивающихся рынков, отмечает вице-президент департамента торговых операций "Дойче банка" Сергей Суверов. Россия, по его словам, за несколько месяцев стала неожиданно привлекательной. Инвесторы воспринимали ее как некое "чучело", а теперь они становятся более прагматичными, фокусируясь больше на экономике, чем на политике, рассуждает Суверов. По его наблюдениям, темпы роста российской экономики (которая была недовешена в портфелях) ускоряются, а цены на нефть остаются высокими, да и инвестклимат постепенно теплеет.
Сейчас речи о паническом оттоке денег с развивающихся рынков не идет, это оптимизация соотношения рисков и доходности, отмечает стратег "Ренессанс капитала" Ованес Оганисян. Инвесторы переходят с рынков с высоким риском и снижающейся доходностью туда, где риски были невысокими, а теперь еще и ожидается неплохой рост: рынки Европы, США и в том числе России, где к неплохому соотношению риска и доходности добавляется значительный дисконт к другим развивающимся рынкам, говорит он.
Российская газета, Москва, 16 Февраля 2011
ПОЛУЧКА НЕ ПОЛУЧЕНА
Согласно информации Росстата, к 1 февраля суммарная задолженность по заработной плате выросла по сравнению с 1 января на 15,9 процента, или на 381 миллион рублей, и составила 2 миллиарда 781 миллион рублей.
Вместе с тем это составляет менее одного процента месячного фонда заработной платы. А количество работников, перед которыми провинились работодатели, насчитывает 126 тысяч человек, что также составляет менее одного процента работников по обследуемым видам экономической деятельности.
Как обычно, львиная доля - более 98 процентов - это задолженность предприятий и организаций из-за отсутствия собственных средств. Остальной долг - 45 миллионов рулей - возник из-за несвоевременного получения средств из бюджетов всех уровней.
Распределение долга по отраслям также вполне традиционно. Большая часть долга по зарплате приходится на обрабатывающие производства - 52 процента, 15 процентов - на строительство, 9 - на транспорт, 8 - на сельское хозяйство, охоту и лесозаготовки.
Почти четверть всего долга образовалась за последний месяц. Большая часть задолженности - 61,7 процента - накопилась в течение прошлого года. Остальная часть - 35,5 процента, или 987 миллионов рублей, - накопилась за предыдущие годы.
В течение января, сообщает Росстат, долги по зарплате из-за отсутствия собственных средств предприятий снизились в 22 субъектах, выросли - в 46, отсутствовали - в 9, в одном остались без изменения и образовались в пяти субъектах. Наибольший размер просроченной задолженности зафиксирован в Нижегородской области, Удмуртской Республике, Москве, Пермском крае, Кировской области.
Долги федерального бюджета перед работниками отсутствовали в 75 субъектах. Подавляющая часть долга федерального бюджета - 74 процента - пришлась на Мурманскую область ( 21,2 миллиона рублей). Распорядители региональных бюджетов оказались на этот раз более дисциплинированными: на 1 февраля долги наблюдались только в республиках Северная Осетия - Алания, Тыва и Карачаево-Черкесия. Задолженность местных бюджетов отсутствовала в 72 регионах.
Ведомости, Москва, 16 Февраля 2011
ЧТО СКРЫВАЕТСЯ ЗА ПОЛИСОМ
Оценку схемности страхового рынка - 8- 8,5%ную долю схем в сборах российских компаний - привел начальник управления Росфинмониторинга Виталий Чернов. По его словам, наиболее схемные виды, где задействованы и бюджетные средства, - страхование сельхозрисков, грузов, строительно-монтажных рисков, имущества юрлиц. Схемы перетекают из банков в другие сферы, цитирует Чернова "Прайм-ТАСС".
В 2010 г. финразведка зафиксировала значительный вывод капиталов за рубеж, в том числе в офшоры, и объем обналичивания денежных средств через профучастников финансового рынка, страховщиков и почтовые переводы. Тему обналички продолжил замруководителя Федеральной налоговой службы Кирилл Янков. Иногда страховщики, отметил он, заключают договоры с фиктивными агентами, фирмами-однодневками и занимаются обналичиванием денежных средств. Или уходят от налогообложения, относя на страховые выплаты деньги, которые на самом деле не платились клиентам, так как страховых случаев не было.
Озвученная доля в 8-8,5% схемных премий, конечно, хороший показатель, но вряд ли она на самом деле ниже 15%, рассуждает заместитель гендиректора "Ингосстраха" Николай Галушин. Несколько последних лет рынок активно чистился от схемного бизнеса и к кризису его доля была незначительна, говорит заместитель гендиректора "Росно" Арташес Сивков. Ему доля в 8% кажется правдоподобной: "Схемы качественно изменились - от схем, вычисленных и вычищенных ФССН, некоторые игроки перешли к более изощренным вариантам, что затрудняет оценку объема таких сделок". Чтобы российский рынок избавился от имиджа налогосберегающего инструмента, российские стандарты финансовой отчетности должны соответствовать международным, считает гендиректор "Оранта страхования" Райнхард Стари.
КОМПАНИИ ДНЯ
Коммерсант, Москва, 16 Февраля 2011
ИЗ "ГАЗПРОМ НЕФТИ" ДОБЫЛИ 4,7 МЛРД РУБ.
"Газпром нефти" придется в полном объеме
"Газпром нефть" оказалась единственной из четырех крупнейших
Несмотря на прецедент по делу ТНК-ВР, кассационный суд в Санкт-Петербурге поддержал "Газпром нефть" в деле об оспаривании 4,7 млрд руб. штрафа за 2009 год. В постановлении от 2 августа 2010 года кассационный суд сделал вывод, что в деле "Газпром нефти" ФАС не доказала основополагающий факт доминирующего положения компании. Но 30 ноября 2010 года коллегия судей ВАС передала дело в президиум, отметив, что решение в пользу "Газпром нефти" противоречит позиции ВАС по делу ТНК-ВР. В нем президиум ВАС как раз поддержал выводы ФАС по поводу коллективного доминирования четырех крупнейших российских нефтекомпаний.
За свою позицию в судах "Газпром нефть" поплатилась уже осенью 2010 года: компания была исключена из переговорного процесса с ФАС, в результате которого служба согласилась снизить размер штрафа за 2009 год до 1% от оборота в обмен на признание компаниями своей вины. ТНК-ВР, первой отказавшаяся оспаривать решение ФАС за 2009 год, получила постановление суда о снижении штрафа с 4,2 млрд до 1,17 млрд руб. Дело "Роснефти" завершилось аналогично: штраф был снижен с 5,28 млрд до 2 млрд руб.
На вчерашнем заседании президиума ВАС представители "Газпром нефти" даже не пытались отстоять решения судов в Санкт-Петербурге, вынесенные в пользу компании, - они просили лишь о снижении суммы штрафа до 1% от оборота (около 1,9 млрд руб. вместо 4,7 млрд). Юристы объяснили, что "Газпром нефть" сотрудничает с ФАС: компания отказалась оспаривать 1,35 млрд руб. штрафа за 2008 год и направила в ФАС проект мирового соглашения. Представители ФАС подтвердили, что компания выполнила предписание службы, увеличив объем торгов на бирже, но отметили, что сотрудничество началось лишь после того, как дело "Газпром нефти" было передано в президиум ВАС. ФАС не стала просить суд уменьшить размер штрафа, оставив этот вопрос на усмотрение суда. Посовещавшись менее пяти минут, президиум ВАС признал законными претензии ФАС в полном объеме, включая штраф 4,7 млрд руб.
Руководитель ФАС Игорь Артемьев, присутствовавший на заседании президиума ВАС, подтвердил журналистам, что размер штрафа составит 4,7 млрд руб. и уже не может быть снижен путем заключения мирового соглашения.
Ведомости, Москва, 16 Февраля 2011
МАЗУ НАБИВАЮТ ЦЕНУ
Белоруссия готова приватизировать Минский
Об оценке МАЗа, который включен в программу приватизации белорусских госактивов, сообщило вчера Reuters со ссылкой на председателя госкомитета по имуществу Белоруссии Георгия Кузнецова. Как именно была получена цифра в $2,5 млрд и когда может быть продан завод, он не сказал. С представителем госкомимущества Белоруссии связаться не удалось.
Один из главных претендентов на актив - "Ростехнологии". Госкорпорация хочет купить не менее контрольного пакета акций МАЗа в интересах "Камаза", рассказывал в декабре 2010 г. гендиректор последнего Сергей Когогин. А вчера гендиректор "Ростехнологий" Сергей Чемезов сообщил, что госкорпорация предложила правительству Белоруссии обмен: 100% МАЗа в обмен на долю в "Камазе". Точный размер этой доли будет определен после оценки компаний, но вряд ли белорусы получат больше блокирующего пакета акций "Камаза", передает "РИА Новости" слова Чемезова. Исходя из этой оценки МАЗ стоит не дороже $830 млн.
Справедливая цена МАЗа - $625-830 млн, считает источник, близкий к акционерам "Камаза". Российская компания вчера стоила на ММВБ $2,05 млрд, а для последней крупной сделки была оценена в $2,5 млрд (в прошлом году "Тройка диалог" продала "Ростехнологиям" 12,1% завода, Daimler - 1%, ЕБРР - 4%). МАЗ должен быть в разы дешевле "Камаза", ведь он меньше его и по объему производства, и по выручке, отмечают два источника, близких к акционерам российского завода. При этом возможности расширения производства МАЗа ограничены из-за того, что завод находится в Минске, говорит один из них.
В лучшем случае МАЗ может стоить $1 млрд, согласны директор российского офиса Ernst & Young Иван Бончев и аналитик "ВТБ капитала" Владимир Беспалов. В Белоруссии более высокие политические риски, чем в России, т. е. покупатель имеет право на дисконт, указывает Беспалов. Белорусы часто начинают торг за приватизируемые компании с завышенных оценок, однако потом снижают требования, отметил он.
Акции "Камаза" на 18.15 МСК вчера подорожали на ММВБ на 6,2%.
Ведомости, Москва, 16 Февраля 2011
BARCLAYS СПИСАЛ РОССИЮ
Покупка британским Barclays банка в России за $745 млн может стать одной из худших иностранных инвестиций в России. Barclays уже списал почти $400 млн, но после продажи российской "дочки" убыток может вырасти
О намерении продать " Барк лайс банк " группа Barclays объявила вчера, представляя результаты за 2010 г. Она сфокусируется на предоставлении банковских услуг через свое инвестиционное подразделение Barclays Capital.
Основная причина этого решения - списание goodwill 244 млн фунтов ($392 млн), говорит предправления "Барклайс банка" Николай Цехомский: "В такой ситуации надо либо сокращать бизнес, либо продавать его". Кроме того, изменилась стратегия группы Barclays: она не будет развивать розницу, но планирует усилить инвестиционное направление.
Покупателей на банк пока нет и сейчас его основная задача - сохранить максимум бизнеса до продажи, продолжает Цехомский. Планируется сделать это до конца года.
Покупка Barclays Bank Экспобанка в начале 2008 г. за $745 млн, или 4 капитала, стала одной из крупнейших сделок в российском финансовом секторе. Эта оценка была одной из самых высоких, вспоминает старший аналитик "Уралсиба" Леонид Слипченко.
Покупка стала "платформой для развития "Барклайса" в России" - у Экспобанка было неплохое присутствие в премиум-сегменте и в обслуживании ресторанов, супермаркетов, где большой поток
Реализовать задуманное не получилось. "Можно сказать, что мы сделали самолет, заправили его бензином, собрали хорошую команду летчиков, а диспетчер сказал, что рейс отменен", - говорит он. Останется ли он в банке после его продажи, по его словам, будет зависеть от покупателей.
"Барклайс" долго искал правильного
Barclays не вернет и половины инвестиций в Экспобанк, отмечает начальник аналитического управления БКФ-банка Максим Осадчий. Источник, близкий к банку, утверждает, что продажа скорее всего пройдет исходя из оценки "менее 1 капитала" - 5 млрд руб. ($170 млн). В этом случае инвестиция принесет Barclays убыток в $575 млн. Капитализация Barclays сейчас 0,6 капитала.
ВТБ покупает Транскредитбанк исходя из оценки 2-2,2 капитала, мэрия оценила Банк Москвы в 1,3 капитала, перечисляет Слипченко, судя по этим сделкам, "Барклайс" можно оценивать не выше 1,5 капитала.
Коммерсант, Москва, 16 Февраля 2011
МОСКВА СДАЛА НЕФТЬ
Как и предполагал " Ъ", московское правительство полностью вышло из состава акционеров нефтекомпании Sibir Energy. Ее единственным владельцем стала "Газпром нефть", заплатив $740 млн. Стороны полностью подготовили и провели сделку менее чем за два месяца - городу необходимо покрывать дефицит бюджета в размере 146 млрд руб.
Подконтрольная московскому правительству
Главным добывающим активом Sibir Energy является Salym Petroleum Development, которой компания владеет на паритетных началах с Shell. Общие запасы - 88 млн тонн нефти, добыча - 4,5 млн тонн в год. Компании принадлежит более 130 АЗС в Москве и области и 8 лицензий на участки недр в ХМАО. Также Sibir Energy владеет 50% Moscow NPZ Holdings B.V. (остальные 50% принадлежат "Газпром нефти"), которая контролирует около 95% Московского НПЗ.
"Газпром нефть" консолидировала Sibir Energy в течение двух лет (на первом этапе ее конкурентом была ТНК-ВР) и потратила на скупку акций более $3 млрд. Сделки сопровождались целым рядом скандалов и конфликтов между бывшими акционерами Sibir Energy, но в конце концов "Газпром нефти" удалось приобрести все акции, кроме доли московского правительства.
До 2010 года Москве принадлежало 19,3% акций Sibir Energy. Но после того как компания перешла под контроль "Газпром нефти", правительство города, которое тогда возглавлял Юрий Лужков, заключило с нефтекомпанией акционерное соглашение. По нему "Газпром нефть" обязалась продать Москве 5,7% акций Sibir Energy в два этапа за $200 млн. Сделка должна была довести долю столичного правительства до блокирующей. В июле прошлого года Москва приобрела только 3,02%, пообещав докупить оставшиеся акции в 2011 году.
Однако в сентябре Юрий Лужков был отправлен в отставку, его место занял Сергей Собянин. С изменением состава московского правительства изменились и интересы города - было принято решение о масштабной распродаже непрофильных активов, в число которых попала и Sibir Energy.
Ведомости, Москва, 16 Февраля 2011
КОМУ ДОСТАЛСЯ ВТБ
"Ведомостям" стали известны крупнейшие
ВТБ подвел итоги размещения 10% минус 2 акции банка, за которые правительство получит 95,7 млрд руб. ($3,3 млрд). Цена составила $6,25 за депозитарную расписку (2000 акций) и 9,1468 коп. за акцию. Закрытие сделки по GDR ожидается 17 февраля, по акциям - 21 февраля.
Крупнейшим инвестором в рамках размещения - $300 млн - стал фонд Generali, рассказал "Ведомостям" зампред правления ВТБ Герберт Моос. Более $100 млн в акции ВТБ, по его словам, вложило свыше 10 инвесторов. По $100 млн инвестировали TPG Capital и китайский суверенный фонд China Investment Corp (CIC), расчеты с ними уже завершены.
"Это первая значительная
Доля крупнейших после государства акционеров банка превысит 1%, сказал Моос, но инвесторов не раскрыл.
По его словам, два крупнейших акционера ВТБ - частные фонды из Северной Америки и Северной Европы, которые и ранее были его акционерами. Теперь у госбанка будет примерно 5-10 инвесторов с долей около 1%, говорит Моос.
В ходе IPO в 2007 г. крупнейший среди иностранных инвесторов пакет (около 5% размещенных бумаг) купил сингапурский государственный фонд Temasek, около 3% - фонд Capital International.
Некоторые акционеры ВТБ в ходе размещения увеличили свои доли. По словам Мооса, выросла доля Blackrock (0,43%, по данным Bloomberg на конец прошлого года), Vanguard Group ( 0,46%).
Помимо индексного фонда Vanguard долю в капитале ВТБ будут наращивать и другие индексные фонды, полагает Моос, из-за увеличения free float вырастет вес ВТБ в индексе MSCI и они будут перебалансировать портфели.
Российские инвесторы (включая зарубежные компании, управляющие российскими
На хедж-фонды, по словам Мооса, пришлось лишь 15% размещения. Он полагает, что значительная часть инвесторов будет долго держать бумаги.
ВТБ привлек хорошую группу долгосрочных инвесторов, отмечает управляющий партнер "Третий Рим" Андрей Мовчан: "Harvard Endowment - один из лучших управляющих активами в мире, их доходность составляет до 13- 14% годовых: это фонд как у Мэдоффа (доходность - 16%), только честный. CIC - крупнейший китайский госфонд. То, что долю в госбанке покупают и китайцы, и американцы, - позитивный знак"
Ведомости, Москва, 16 Февраля 2011
YOTA НЕ ПРОДЕШЕВИЛА
Оператор мобильного интернет-доступа "Скартел" (работает под брендом Yota) повысил минимальный платеж за услугу с 90 до 500 руб. Это позволит компании быстрее получить средства на расширение сети, а заодно частично разгрузить ее
Вчера "Скартел" объявил об упразднении тарифа "День", позволявшего пользоваться интернет-доступом в течение одного дня, заплатив 90 руб. Отныне подписаться на услуги Yota можно не менее чем на неделю, что обойдется в 500 руб. Доступ в течение месяца теперь стоит 1400 руб. вместо прежних 900 руб. Вдобавок появляется возможность заключить полугодовой контракт (5400 руб.) и годовой (9000 руб.).
Повышение тарифов Yota сопроводила введением бесплатного доступа - правда, только на пониженной скорости (до 64 Кбит/с вместо максимально возможных 10 Мбит/с) и только в течение двух месяцев по истечении срока действия последнего платежа.
Фактически тарифы увеличились в полтора раза, считает партнер iKS-Consulting Константин Анкилов. По его мнению, Yota пошла на это, чтобы остановить снижение качества связи, вызванное наплывом новых абонентов. Не секрет, что в течение дня скорость передачи данных в московской сети Yota зачастую снижается в разы по мере возрастания нагрузки на сеть, говорит Ан килов. Повышение тарифов может привести к оттоку части абонентов Yota, допускает он, впрочем, сокращение их количества на 20-30% не будет критичным для оператора.
Основная цель изменения тарифной политики - стимулирование долгосрочных отношений с клиентами, заявил "Ведомостям" гендиректор "Скартела" Денис Свердлов. Для абонентов, заключающих контракт на полгода, размер ежемесячного платежа не меняется (услуга по-прежнему обходится клиенту в 900 руб. ежемесячно), а если контракт годовой, то с абонентского счета будет списываться всего по 750 руб. в месяц, обращает внимание представитель "Скартела". "Скартел" намерен не только пересмотреть загрузку существующей сети, но и инвестировать в ее развитие значительные средства, добавляет Свердлов.
Несмотря на рост выручки и EBITDA (в III квартале 2010 г. эти показатели прибавили по сравнению с предыдущим 10 и 300% соответственно), "Скартел" до сих пор сохраняет чистый убыток (311 млн руб. по итогам девяти месяцев 2010 г.). Рост доходов оказался недостаточным, чтобы покрыть убытки, а также форсировать географическую экспансию: к началу 2011 г. компания присутствовала только в пяти городах (Москве, Петербурге, Уфе, Краснодаре и Сочи), указывает аналитик "ВТБ капитала" Виктор Климович. Вряд ли изменение тарифной сетки существенно повысит уровень доходности от абонентов Yota, но "платежи вперед" позволят частично решить проблему финансирования и расширения сети в краткосрочной перспективе, полагает аналитик.
МТС постоянно оптимизирует цены на мобильный интернет-доступ, снижая стоимость мегабайтов, говорит ее представитель Ирина Осадчая. Например, стоимость мегабайта на тарифном плане "МТС коннект" снизилась за год в среднем в 3,5 раза, а безлимитные тарифы уменьшились в среднем более чем в два раза.
"Вымпелком" идет по пути предоставления большего количества
Ведомости, Москва, 16 Февраля 2011
"МОСКВУ" РАЗМОРОЗИЛИ
Районный суд Никосии (Кипр) отменил арест активов Керимова и Ротенберга, наложенный в сентябре 2010 г. в качестве обеспечительной меры по иску Егиазаряна и его представителей, рассказали адвокат Георгис Триантафилидис (представляет интересы Denoro Investments Керимова) и источник, близкий к Егиазаряну. Среди замороженных активов - 25% акций " Уралкалия " , 27% " Полюс золота" (принадлежат Керимову) и 51% акций владельца гостиницы "Москва" - ОАО "Декмос" (принадлежат Керимову и Ротенбергу).
Дата рассмотрения иска по существу пока не назначена.
Истцы не убедили суд в срочности ходатайства о наложении ареста и не раскрыли некоторые детали дела, сообщило агентство Reuters. По словам Триантафилиди са, истцам было дано время, чтобы представить доказательства заявленных в их иске фактов. Они представлены не были, поэтому арест был снят. Одна из "нераскрытых деталей", по словам Триантафилидиса, - тот факт, что истцы предлагали продать свою долю в гостинице "Москва" столичной мэрии, о чем они не сообщили суду.
Адвокат Егиазаряна Дрю Холлинер сообщил, что с решением суда депутат не согласен и собирается его обжаловать. Советник "Юков, Хренов и партнеры" Всеволод Миллер удивлен, что арест активов продлился так долго: ведь заморозить собирались активы не более чем на 500 млн евро, а в итоге арестовали имущество более чем на $6 млрд. Получается, что еще до решения суда страдала одна из сторон, говорит он.
Егиазарян подал иск к Керимову, Ротенбергу, а также его партнеру Константину Голощапову, экс-мэру Москвы Юрию Лужкову и его жене Елене Батуриной в 2010 г. Он обвинил ответчиков в захвате его доли в ОАО "Декмос", которое ведет строительство новой гостиницы "Москва".
Изначально ему принадлежало 100% ЗАО "Декорум", которое владело 51% "Декмоса" (остальные 49% были у правительства Москвы).
Но после выпуска постановления мэрии о выборе инвестора 50% акций "Декорума" ( 25,5% в гостинице " Москва") было передано Ротенбергу и Голощапову. В 2008 г. Deutsche Bank потребовал вернуть выданный на строительство отеля кредит в $87,5 млн. В итоге для реструктуризации этой задолженности была создана компания Konk Select Partners, куда были внесены права на кредит.
Деньги банку выплатила компания "ОЭК-финанс" (100%ная "дочка" правительства Москвы), которая должна была получить за это 50% Konk и, соответственно, еще 25,5% гостиницы "Москва". Эту долю у "ОЭК-финанс" выкупили структуры Керимова. Но ранее Егиазарян рассказывал, что его угрозами вынудили переписать свои акции.-
Ведомости, Москва, 16 Февраля 2011
"ИМПУЛЬС" ДЛЯ "ЛЕНТЫ"
Экс гендиректор сети " Лента " Сергей Ющенко, представляющий интересы группы Svoboda Августа Мейера, стал подозреваемым по делу о мошенничестве.
Следственное управление при УВД по Центральному району Санкт-Петербурга завело уголовное дело по признакам мошенничества в крупном размере в отношении Ющенко (возглавлял компанию в июле - сентябре 2010 г.) и группы неустановленных лиц, следует из имеющейся у "Ведомостей" копии постановления следователя РУВД Натальи Кун. Источник в ГУВД Петербурга и Ленобласти подтвердил, что такое дело возбуждено в начале февраля.
Поводом для начала расследования стало заявление заместителя
По данным СПАРК, принадлежащее Колесову ООО "Импульс" зарегистрировано в Петербурге и оказывает услуги по монтажу, ремонту и обслуживанию оборудования общего назначения.
Ющенко сказал, что копии постановления не получал. "УВД по Центральному району к "Ленте" отношения не имеет, офис компании находится в Приморском районе, где есть свое РУВД, которое изначально занималось этими делами", - удивился экс-гендиректор "Ленты". Ющенко утверждает, что не знает петербургскую компанию "Импульс". "Компания "Импульс" была субподрядчиком строительства гипермаркета в Пскове. Но она, как я помню, была зарегистрирована в Москве", - уточнил он.-
Мейер ищет выход
Коммерсант, Москва, 16 Февраля 2011
"ЭЛЬДОРАДО" ОСТАЕТСЯ ПРИ СВОЕМ
PPF остановила переговоры о выкупе доли Игоря Яковлева
Чешская группа PPF и итальянская Generali, ставшие в 2009 году владельцами половины "Эльдорадо", до сих пор не могут консолидировать 100% сети, как собирались. Основатель "Эльдорадо" Игорь Яковлев объявил, что готов задержаться в компании еще на два-три года, а затем, возможно, продать свой пакет в ходе IPO.
Основатель и владелец 50% минус одна акция "Эльдорадо", крупнейшей в России сети по продаже электроники и бытовой техники, Игорь Яковлев сообщил "Ъ", что больше не ведет переговоров о выходе из бизнеса. Обсуждения с PPF Group на эту тему прекратились в прошлом году, уточнил он. "Компания демонстрирует стабильные финансовые результаты, получит прибыль по итогам года. В такой ситуации необходимости в ближайшее время выходить из бизнеса я не вижу", - сказал он. Скорее всего, он будет готов рассмотреть возможность продажи всей своей доли или ее части по справедливой рыночной оценке, которую "Эльдорадо" получит в ходе IPO. "Я готов ждать еще два-три года", - добавил бизнесмен. Директор по коммуникациям PPF Group Милан Томанек вчера заявил "Ъ", что группа по-прежнему сохраняет желание увеличить долю в "Эльдорадо" до 100%.
Под брендом "Эльдорадо" работает более 700 магазинов бытовой техники в России и на Укра
Обсудить новость на Форуме