10:15 08.01.2011 | Все новости раздела "Белорусская социал-демократическая партия (Грамада)"
Итоги года. The world is liquid (МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА)
Основным итогом 2010 года стало дальнейшее развитие глобальной экономики.
С 1990 по 2007 год глобальная экономика выросла с 22, 8 трлн долл. до 53,3 трлн долларов. Китай — лидер и чемпион этого роста — сейчас экспортирует за день больше, чем он экспортировал за год в 1978-м. Со времени начала реформ в Китае из нищеты поднялось 400 млн человек.
Посмотрим на Бразилию и Турцию. Еще 20 лет назад это были типичные развивающиеся страны с огромной инфляцией, плохим частным сектором и хрупкой политической системой. Сейчас эти страны демонстрируют устойчивый рост.
Посмотрим на Грузию. В 2003 году в Тбилиси не было света, а грузинские зарплаты были втрое меньше российских. Сейчас грузинская зарплата меньше российской на треть, а по индексу Ease of doing business Грузия находится на 11-м месте. Основной закон свободной экономики — то, что это игра с ненулевой суммой выигрыша, и любая страна, вливающаяся в реку открытой экономики, безусловно выигрывает.
Одновременно время открытой экономики стало временем мира. Не позволяйте телевизору себя обманывать. Оттого, что мы видим в прямом эфире и теракты в Ираке, и землетрясение на Гаити, несчастий и войн не стало больше. Наоборот, их стало беспрецедентно мало.
Гигантский рост мирового ВВП вызывает благодаря глобализации в том числе и рост цен на сырье, и ряд стран — Венесуэла, Саудовская Аравия, Судан, Ливия — могут позволить себе паразитировать на этом. Как заметил Фарид Закария, эти страны являются нерыночными паразитами на рыночной экономике.
Россия движется в противофазе с развитием всего мира
По индексу Еase of doing business, Сингапур находится на 1-м месте, Гонконг — на 3-м, США — на 4-м, Грузия — на 11, Эстония — на 24-м, а Россия — на 120-м. По индексу свободы от коррупции (Transparency International), Россия спустилась с 154-го на 178-е. (Зимбабве находится на 134-м месте). По индексу свободы прессы, Россия (Freedom House) занимает 175-е место в мире, после Конго, но перед Гамбией.
В 2009-м Россия покинула список 10 крупнейших экономик мира, пропустив вперед Бразилию, Испанию и Канаду.
Согласно данным Института этнологии и антропологии, Рооссия лидирует по индексу кумулятивных потерь в процентах к ВВП в кризис — 51,3%. За ней следуют Исландия, Саудовская Аравия и Норвегия.
Образно описывая глобализацию, Томас Фридман сказал, что мир стал плоский. Я могу привести другую метафору: мир стал жидкий. В нем все течет туда, где лучше. И то, что течет, можно разделить на три больших группы: деньги, дюди, идеи.
Деньги
Раньше — в твердом мире — перемещать деньги было достаточно трудно. Теперь это необыкновенно легко. Банковские системы всего мира сейчас переводят с места на место 2 трлн долл. в день. Эти деньги текут туда, где лучше.
Сколько утекает из России? По данным ЦБ, по итогам 10 месяцев 2010 года из России убежал 21 млрд долларов. Причем за первые 9 месяцев из страны ушло 6,7 млрд долл., а за октябрь — 14, 3 миллиарда. Рынок заранее отыграл приговор Ходорковскому. Но цифры ЦБ никак не отражают реальных процессов. Например, за 9 месяцев 2010 г. зарубежные активы российских компаний выросли на 40 млрд долларов. И это называлось не «бегство», а «инвестирование» и «рост стоимости активов».
Для того чтобы оценить хотя бы порядок бегства капитала, надо оценить размер российской коррупции. Здесь есть нижняя граница оценок — и верхняя.
Нижняя граница оценок очень проста. Президент Медведев и Контрольно-ревизионное управление президента РФ оценивают объемы воровства в системе госзакупок в 1 трлн руб. при общих объемах расходов в 5 трлн руб. — то есть 20%. Счетная палата оценила объем воровства при строительстве первой очереди Восточного нефтепровода (16 млрд долл.) в 4 млрд долл., то есть 25%. Сергей Колесников, бывший вице-президент холдинга «Петромед», рассказал недавно, что в 2000 году Путин будто бы вызвал своего друга и начальника Колесникова Николая Шамалова и предложил тому схему, согласно которой олигархи должны были переводить на счета «Петромеда» деньги на закупку медицинского оборудования, после чего 35% сразу откатывались за рубеж. Сергей Колесников, таким образом, оценил уровень отката в 35% — но это в 2000 году.
Верхнюю границу прикинуть тоже довольно просто. Первая очередь уже упоминавшегося нефтепровода (4 тыс. км) обошлась в 16 млрд долл., аналогичный по сложности китайский газопровод из Туркмении (2 тыс. км) обошелся в 2 млрд долларов. Вычитаем из 16-ти 4, получаем 12 млрд долл., или 75% отката.
Стоимость коммерческой недвижимости в любой стране мира обычно составляет 1-2 среднемесячных зарплаты за 1 кв. м. В Москве она составляет 4-8 среднемесячных зарплат. Четырехкратная разница — это результат перегретого взятками рынка.
В принципе «на пальцах» я бы предположила, что коррупция в России составляет где-то 50% от ВВП, то есть 20 трлн руб., и что половина уворованных денег — то есть 25% ВВП — переезжает на Запад.
Мозги
За 10 лет перестройки и реформ, с 1989 по 1999 год, из России выехало свыше 1 млн человек. Часть этой эмиграции была «отложенной» — уезжали люди, которые давно хотели уехать в страну своих предков. Это касалось, во-первых, немцев, во-вторых, евреев. С 1992 по 1998 год в Германию уехало ок. 600 тыс. человек, и 450 тыс. из них были этнические немцы. В Израиль с 1990-го по 1997-й из России приехали 215 тыс. человек. (Статистика, парадоксально, свидетельствует, что немецкая эмиграция была минимум в два раза выше еврейской.)
К началу 2000-х размах эмиграции начал спадать.
После 2003 года — года ареста Ходорковского — он снова стал расти. С 2004-го по 2008-й из России уехало 440 тыс. человек. Резко поменялся и характер миграции. В 90-х чаше всего ехали в Германию (в 4 раза чаще, чем в США), на втором месте стоял Израиль. Теперь первая тройка стран выглядит так: США, Германия, Канада.
Реальный процент эмиграции определить почти невозможно, так как никто не хлопает дверью: люди просто живут и работают в другой стране, оставаясь российскими гражданами. Игорь Свинаренко в одной из своих последних колонок приводит высокую, но все-таки невероятную цифру: в 2010 уехало 40-50 тыс. выпускников вузов. В августе 2010 года 73% опрошенных социологами заявили, что хотели бы уехать из России.
Дмитрий, сотрудник риэлторского агентства в Праге, рассказал социологам, что если в 2009-м в их фирму ежемесячно? обращались 5-7 россиян, то сейчас (что значит — сейчас? В 2010-м?) 10-12. Опять-таки, это формально не эмиграция: обыкновенно уезжает мать с детьми, а отец (бизнесмен или чиновник) остается зарабатывать деньги в России.
Парадоксальным образом, Россию как место, где они не собираются жить, рассматривают две очень разные социальные группы: молодые ученые и путинские чиновники. Геннадий Тимченко, хозяин «Гунвор» и друг Владимира Путина, имеет финское гражданство, а живет в Швейцарии, доверенное лицо Газпрома Манасир Зияд купил три виллы на Сардинии; мэр Москвы Юрий Лужков и его супруга Елена Батурина, будучи уволены с должности, сразу перебрались в Лондон, в свой роскошный особняк Witanhurst — самый большой частный дом города после Букингемского дворца.
Путинские чиновники открыто рассматривают «эту страну» как место, где они не собираются жить. И такая свобода перемещения из страны в страну, как ни парадоксально, именно результат глобализации.
Идеи
Третье, что невозможно удержать на месте, — это идеи. Патенты, изобретения, открытия.
Идеи были свободны, собственно, всегда. Ученые были первыми людьми, которые с XV в. беспрепятственно разъезжали по всей Европе. Коперник учился в Кракове, а потом в Болонье и Падуе. Тихо Браге родился в Дании (тогда принадлежавшей Швеции), учился в Лейпциге, работал для шведского короля, а потом перебрался в Гамбург. Кеплер работал сначала в Штирии, потом перебрался в Прагу, а потом в Силезию.
В современном же мире идеи стали даже не жидкими – они стали газообразными. Здесь дело обстоит совершенно катастрофическим образом: модернизационных проектов в России просто нет. Есть только воровские.
Как я уже сказала, причиной такой закрытости экономики часто, но не обязательно является природная рента. Вот что является обязательным — так это наличие правящей элиты, власть которой связана не с управлением государством, а с экономическим перераспределением. Такая элита рассматривает экономику своей страны как игру с нулевой суммой: чем больше отнимешь у других, тем больше достанется элите. Открытая экономика, которая ведет к росту огоромного количества неподконтрольных бизнесменов, разрушает основание власти такой элиты. Правящая элита предпочитает безраздельную власть над деградирующей экономикой, а не долю власти над экономикой растущей.
В глобальном мире закрытые экономики не стагнируют — они регрессируют, причем стремительно. Из них вымываются деньги, люди и идеи.
Но даже на их фоне путинский режим демонстрирует невероятные темпы деградации. Проиллюстрируем это на трех примерах: дороги, курорты, химзаводы.
Дороги
За время путинского правления Россия получила 1,5 трлн нефтедолларов и построила ноль километров дорог, отвечающих нормативам экспрессвея. Нет никакой проблемы научиться строить такие дороги. Я не говорю о Китае, который каждый год строит 5-6 тыс. км экспрессвеев и в настоящий момент обладает второй по величине дорожной сетью в мире после США. Прекрасные дороги построила, например, Иордания. Но в России дорог не строится. Зато строятся многочисленные резиденции, по числу которых Путин скоро перегонит Ким Чен Ира.
Курорты
Мы давно уже ездим отдыхать не в США и не в Италию. Мы с удовольствием ездим в Египет, Турцию и Бали. Способы, которым привлекают частный капитал для строительства курортов, известны даже самым отсталым правителям. Но то, что можно сделать в Египте или Турции, оказалось невозможным реализовать в Сочи.
Несмотря на все угрозы, российские коррупционеры предпочитают строить отели в Анталье, где у них не спрашивают откуда деньги, нежели в Сочи. Зато в Краснодарском крае за время правления Путина построены резиденции: Красная поляна, Лунная поляна, Утриш и частный дворец за 1 млрд долл. возле Прасковеевки.
Химическая промышленность
Россия является вторым по величине производителем природного газа. Самый естественный для России путь модернизации — это создание химической промышленности. 5-6-й уровень передела гарантирует миллиардные прибыли. Китай, например, инвестирует в свою химическую промышленность 5-6 млрд долл. ежегодно.
Эту простую выгоду поняли даже авторитарные сырьевые режимы. Химзаводы строит Иран. Саудовская Аравия планирует к 2015 году инвестировать в свою химическую промышленность 70 млрд долларов. В России современной химической промышленности нет, и не предвидится.
В XIX веке страны, демонстрировавшие подобный уровень некомпетентности, оказывались завоеваны. В наше время — время беспрецедентного мира — никто завоевывать их не будет, а стало быть, для их элит нет никакого стимула к развитию страны.
Но даже на фоне своих собратьев по регрессу путинский режим демонстрирует невиданный уровень некомпетенции, вполне сравнимый, например, с режимом короля Абдул Азиза в 50-х годах в Саудовской Аравии.
ЮЛИЯ ЛАТЫНИНА 8 ЯНВАРЯ 2011 г.
* * *
Итоги года. Мировая экономика
В 2010 году события в мировой экономике развивались весьма драматично, поскольку инвесторы оказались заложниками двух противоположных тенденций. На одной чаше весов — долговой кризис в Европе, на другой — второй раунд политики «количественного смягчения» со стороны американского Федрезерва.
Первой жертвой европейского долгового кризиса еще в конце 2009 года стала Греция. На создание механизма спасения этого члена европейского валютного союза, оказавшегося неспособным обслуживать свой долг, у Европы ушло более полугода ожесточенных дебатов. Только в начале мая ЕС и МВФ объявили о создании самого масштабного в мировой истории фонда помощи объемом 750 миллиардов евро, из которых 250 миллиардов согласился выделить МВФ (фактически речь идет о взносах в Фонд европейских стран). Решение было принято буквально в последний момент, еще несколько дней промедления — и Афины были бы вынуждены объявить дефолт. В обмен на финансовую помощь греческое правительство было вынуждено принять жесткую программу сокращения госрасходов, включавшую резкое сокращение социальных программ.
В ноябре 2010-го европейский кризис получил свое развитие и начал приобретать характер эпидемии. Его следующей жертвой стала Ирландия, которая была вынуждена потратить на спасение банковской системы около 50 миллиардов евро, что привело к росту бюджетного дефицита до 32% ВВП (Греция оказалась на грани банкротства при дефиците бюджета на уровне 12% ВВП). Обвал ирландских долговых бумаг и фактическая неспособность занимать на рынке вынудили Дублин обратиться за помощью. На очереди могут оказаться Португалия, Испания, Бельгия и даже Италия. По сути, единственным «якорем», который удерживает зону евро от окончательного падения в пропасть, остается Германия, экономика которой восстанавливается завидными темпами, а уровень безработицы и объем ВВП практически вернулись к докризисным показателям. Экономисты уже заговорили о «немецком экономическом чуде». Однако Германия не готова платить за всех, да и не выдержит немецкая экономика такой нагрузки.
В любой другой ситуации долговые проблемы половины Европы привели бы к новому, не менее разрушительному витку мирового кризиса, бегству от рискованных активов в высоконадежные американские гособлигации. Однако проблема в том, что американские гособлигации перестали быть высоконадежным инвестиционным активом.
Бюджетный дефицит в США сопоставим с греческим, а темпы восстановления экономики и близко не приближаются к немецким. Кроме того, если Европа под давлением Германии вынуждена «затягивать пояс», сокращая госрасходы и повышая налоги, то США впали в другую крайность – попытку реанимировать рост и решить проблемы с безработицей за счет печатного станка. О сокращении госрасходов и «стратегии выхода» из режима экстренного финансирования экономики никто уже не заикается. Напротив, администрация Обамы продлила на два года введенные еще Бушем налоговые льготы, что обойдется бюджету США в 858 миллиардов долларов, а Федрезерв принял новую программу выкупа с рынка (фактически за счет эмиссии) гособлигаций объемом 600 миллиардов долларов. Причем глава ФРС Бен Бернанке в декабре дал понять, что эта программа может быть расширена.
Инвесторы стали искать «спасения» в японской йене, швейцарском франке, валютах товарной группы (австралийский и канадский доллары) и развивающихся стран. Это вызвало ответную реакцию – Центробанки начали проводить интервенции на валютном рынке, чтобы не допустить излишнего укрепления национальных валют и избежать избыточного притока «горячих» денег. Мир погрузился в пучину «валютных войн» и «гонки девальваций», которые стали основной темой ноябрьского саммита «большой двадцатки».
В результате 2010 год стал годом резких и мощных колебаний на валютном рынке. Основная валютная пара евродоллар, которая в ноябре 2009 года штурмовала уровень в 1,5 доллара, к маю рухнула ниже 1,2 доллара за евро, в октябре 2010 вновь выросла до 1,42 доллара, а к концу года опустилась до 1,3 доллара. Параллельно японская йена, швейцарский франк, канадский и австралийский доллары продемонстрировали многолетние или исторические максимумы как к доллару, так и к евро и закрыли год в непосредственной близости от них.
«Гонка девальваций» запустила процесс скупки драгоценных металлов и биржевых товаров. Цена тройской унции золота поставила в конце ноября абсолютный рекорд за всю историю торгов — 1430 долларов, что почти в полтора раза выше, чем в начале года. Еще более впечатляющим был взлет серебра, тройская унция которого взлетела с 17 до 30 долларов. Еще один «рекордсмен» — медь, цена которой достигала 9200 долларов за тонну. Цены на нефть вели себя «скромнее», однако баррель марки Brent к концу года прочно утвердился выше 90 долларов, что примерно на четверть выше, чем в начале года.
Тенденции, господствовавшие в мировой экономике в 2010 году, в 2011-ом продолжат развиваться, причем к ним прибавится еще один весьма существенный фактор – действия китайских властей. Поднебесная, превратившаяся за время кризиса во вторую по размерам мировую экономику, демонстрирует бурный рост и является главным «магнитом» для мировых инвестиций. Все это уже привело к началу перегрева, первые признаки которого – рост инфляции и «пузырь» на рынке недвижимости – уже присутствуют в Китае. Большинство экспертов сходится во мнении, что в начале 2011 года Пекин начнет ужесточать кредитно-денежную политику, что может привести к коррекции фондовых рынков.
Впрочем, главные события будут происходить в Европе, которая уже стоит перед дилеммой: пойти дальше по пути интеграции, пожертвовав изрядной долей национальных суверенитетов, или согласиться с развалом сначала валютного, а потом и экономического союза.
МАКСИМ БЛАНТ 8 ЯНВАРЯ 2011 г.
Обсудить новость на Форуме